三個旅行的藝人的真實身份，其實是北朝來的間諜，他們從北朝天皇那裡，偷取了三樣神器，就是鏡子劍及玉。那真命天皇的證明，對天皇或南朝武士而言，都是比性命還重要的神物。天皇身邊的武士，殺了三個盜賊中的一個，可是，神器還是被另外兩個人得手逃走了！另一方面，在楠木府裡，南朝的武將們正為京都幕府來的求和要求，一邊作戰，一邊爭論不已。就在那個時候，卻得到通知說三種神器被偷了！楠木帶著屬下，到村莊村裡向天女祈求告知神器的去向。
「紅色啊，請給我力量！告訴我，天皇神器的去向吧！」
這時，天女出現在山谷中，有一股任何汙穢都難以接近，那種可怕的透明感，壓迫著大家。天女全身散發出神聖的力量，深海底的沉默，空氣如水一般搖動，光像風一般擺動，讓所有人都忘了呼吸。
「盜賊有三個人，其中一人被刀砍傷將死，從這裡往東北十四里的牛背山，從東邊往上爬，翻過山，在三條河的交會處，瀑布的旁邊，有個開著白花的岩屋。黎明時，趁太陽還未升起，可以去那裡，請就停在那裡！別殺他，別用血汙穢了大地」。
那時候，閃電突然劃過黑暗，可怕的雷聲，隨著瀑布般的大雨．．．
楠木一行人，就照著指示，在大雨中，漏夜往東北急行，在雷光中，出現了黑色的山影！
「就是它！」
「喔！的確牛背山！從東邊爬上去！」
「是河！」
「有河川！那裡也有！對面也有！」
「走，去上游！」
當他們爬到上游，三條河合而為一，而且還聽得到上面傳來的瀑布聲。天空露出魚肚白，就快要天亮了，雨也漸漸變小了，武士們專心的爬山，不久，就看得到瀑布了。
「找到了！開著白色花的岩屋！」
岩屋中的兩個盜賊，警覺到情況不妙，驚慌的從岩屋中衝出來，為了要奪回三種神器，士兵的劍毅然地插入盜賊的其中一人身上，劍一抽出，鮮血噴出，看到這種情況，另一個人也許是覺悟到非死不可，就翻身跳入瀑布裡！
由於沒有遵守跟神的約定，阿古夜和楠木之間的關係變的很緊張。但是，由於楠木取回了三種神器，天皇把梅谷賜給他們做獎賞，楠木成為梅谷的新領主。
另一方面，逃走的北朝間諜，旅行藝人的頭目，再度在吉野暗中活動。
「那是仙丹！禁地的深谷裡，恐怕是仙丹的寶庫，而且還是純度很高的紅仙丹！」
「紅大神很可怕的，一定會有人把守禁地！」
旅人們商量著，如何得到仙丹，以利戰事的順利進行。
「南朝最近似乎會有所行動，南朝的武將們，好像正在集結軍隊，就要戰爭了嗎？」
就在此時，在阿古夜和一真的身上，也出現不安的陰影。
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